Bốn năm sau lần đầu gặp nhau, Haruo Yaguchi, Akira Oono và Koharu Hidaka vẫn là bạn thân của nhau. Căng thẳng bắt đầu gia tăng khi giáo viên của Akira, Gouda Moemi, trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết và Hidaka nảy sinh tình cảm với Haruo.