Kidman là một học sinh trung học cô đơn, nhưng cuối cùng cũng gặp được người tình trong mộng tên là Eliana sống ở Wynter. Nhưng Kidman cũng phát hiện ra một bí mật đen tối từ quá khứ của mình rằng anh ta là thành viên của một tộc người sói. Tệ hơn nữa, anh phải chiến đấu chống lại người sói thống trị, kẻ có ý định giết cả anh và bạn gái mới của anh ...